El Corte Inglés tiene previsto salir a Bolsa en menos de seis años. Este es uno de los acuerdos a los que se ha llegado la compañía tras su pacto con Grupo Mutua, informa el diario Expansión.
El acuerdo, alcanzado el pasado mes de octubre, no incluye fecha ni hoja de ruta concreta, pero sí una penalización si el grupo de grandes almacenes no cumple con su salto a Bolsa antes de 2028.
Por ello, se espera que este pacto llegue a cerrarse a lo largo del primer semestre de este año. Incluye una inyección de 1.105 millones de euros por parte del Grupo Mutua a El Corte Inglés mediante dos operaciones. La primera de ellas es la adquisición por parte del Grupo Mutua del 50,01% de la filial de seguros de El Corte Inglés por 550 millones de euros. La segunda pasa por hacerse con el 8% del capital del grupo de grandes almacenes por otros 555 millones de euros.
El pasado mes de octubre, El Corte Inglés vendió al Grupo Mutua el 8% de la empresa por 555 millones de euros. Este pacto incluye la salida a Bolsa del gigante español de la distribución antes de 2028. Clic para tuitearGRUPO MUTUA, EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ECI
La salida a Bolsa de El Corte Inglés sería la ventana de liquidez pactada para estas operaciones, cuya adquisición valora al grupo de grandes almacenes en 6.937 millones de euros, sin incluir deuda.
Así, El Corte Inglés ha convocado una junta extraordinaria para el próximo 26 de enero con el objetivo de aprobar el acuerdo con Grupo Mutua. Esta operación supone la segunda vez en la historia del grupo en que un inversor externo a la familia fundadora toma parte de la empresa después de que, en 2015, el jeque qatarí Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani pagara mil millones de euros por el 10% del grupo de grandes almacenes. La operación situó la valoración de la compañía en 10.000 millones de euros.
Asimismo, tras la compra del 8% por parte del Grupo Mutua, la empresa entrará en el consejo de administración de El Corte Inglés representado por su presidente y consejero delegado, Ignacio Garralda.
Por otra parte, la alianza también incluye el desarrollo del negocio de la gestión de activos de la compañía con la creación de una gestora especializada además de la distribución en exclusiva de la cartera de productos de Mutuactivos en todos los canales de los grandes almacenes y que Mutua sea el proveedor en exclusiva de los seguros.
Cabe destacar que El Corte Inglés cuenta en la actualidad con más de 2.000 puntos de venta con presencia en la mayor parte del territorio nacional, en Portugal y en diversas localizaciones internacionales. Sus centros reciben más de 700 millones de visitas presenciales al año y unos 500 millones de visitas a través de sus canales online, lo que le sitúa como uno de los mayores vendedores online de España. La operación supone «un paso decisivo» en la ejecución del Plan Estratégico de El Corte Inglés que en los últimos meses ha llevado a cabo importantes operaciones tanto en el plano comercial como corporativo.
Fuente: Food Retail
